ウォーレン・バフェットの投資の知恵を仮想通貨に応用する

世界で最も尊敬される投資家の一人であるウォーレン・バフェット氏は、ビットコインを「おそらく殺鼠剤の二乗」と表現したと伝えられている。これを踏まえると、オマハの賢者はビットコインのファンではないと言えるでしょうが、仮想通貨投資家として、投資全般に関する彼のアドバイスを無視するのは間違いです。暗号レンズを通して見ると、彼の最も有名な引用の多くは実際に非常に確かなアドバイスを提供します。

バフェットと時間の好み

暗号通貨への投資を検討している場合に理解すべき最も重要な概念の 1 つは、時間優先です。 Learn Crypto ブログでは記事全体をこのトピックに費やしていますが、TLDR では、時間優先度が低い人々は、将来的により大きな利益を享受するために、短期的な満足感を先延ばしにするということです。

ホドリングは、ビットコイン愛好家が満足の遅延の略語として使用する用語です。それは、日々の価格チャートのドラマを無視し、ビットコインの健全なお金の特性とそれがもたらす利益を信頼して、時間の好みを何年も先まで設定することです。

これらすべては、投資に関するバフェットのアドバイスと正確に一致しています。

昔誰かが木を植えたので、今日誰かが日陰に座っています。

これは実際には、ギリシャのことわざ「老人が決して座ることができない木陰を植えると、社会は大きく成長する」のバージョンであり、時間の好みについて直接語っています。

実際、このテーマはバフェット氏の最も有名な名言の多くに貫かれており、彼の投資精神はビットコインともっと多くの共通点があることを示唆しています。

私たちのお気に入りの保有期間は永久です

市場が10年間閉鎖されても、まったく喜んで保有できるものだけを購入する

ここでは、株価をお気に入りの暗号通貨に置き換えるだけです。

10年間株を保有することを考えていないなら、10分間でも株を保有することを考えないでください。

バフェットとインパエンス

時間優先とホールドリングは、暗号通貨コミュニティ内の別の重要なミーム、つまりストロングハンドに関連しています。

ここでもバフェット氏は、ストロングハンドのミームに合致するいくつかの格言を共有しました。最も有名なのは:

株式市場は、せっかちな人から患者にお金を移すための装置です

株という言葉をビットコインや暗号通貨に置き換えるだけで、その論理は同じように健全です。

バフェット氏のリスクについて

バフェット氏がビットコインを殺鼠剤であると説明したのは、彼がビットコインについて十分な研究を行っただけであるという事実に起因する可能性があります。 DYOR (自分で調べてください) も重要な暗号ミームであり、暗号通貨の取引について考えるとなると、知識の曲線はさらに急になります。

何が関係しているのかを理解するために時間を費やす準備ができていない場合、最良のアプローチは、コスト平均化として知られる方法を通じて、市場参入ポイントに関するリスクと難しい決断を軽減することについて考えることです。

『Learn crypto』ではコスト平均法に関する多くの情報が提供されており、これもバフェット氏の意見の多くと一致しています。

週に 6 ～ 8 時間を投資に費やしたい場合は、そうしてください。そうでない場合は、ドルコスト平均をインデックスファンドに投資します。

リスクは自分が何をしているのかわからないことから生まれる

専門家と結果論

バフェット氏が言うように、テクニカル分析やより広範なマクロ経済の研究に「 6～8時間、場合によってはそれ以上費やす」ことに満足できないと判断したとしても、それは必ずしも専門家に頼るべきというわけではありません。

専門家は平均的な市場観察者よりも知識があるかもしれませんが、彼らは正しいことに対して報酬をもらっているのではなく、アドバイスや洞察を与えるために報酬をもらっており、通常は資産パフォーマンスを正確に予測するのではなく、その理由を説明するよう求められます。予測は前回の予測と同程度であり、到達するのは簡単である、と言う人もいるかもしれません。

ソーシャルメディアにはたくさんの意見があり、誰を信頼するか注意する必要があります。ここでも、バフェット氏は価値のあるアドバイスをしています。

予報は予報者について多くのことを教えてくれるかもしれません。彼らは将来について何も教えてくれません。

偽の仮想通貨預言者はたくさんいます。その多くは善意を持っていますが情報を持っていません。一方、他の多くの人々は情報も善意も持たず、お金を払う価値のある情報を持っているとあなたに信じ込ませようとします。

真実は、暗号通貨市場の複雑な力学を理解しようとすると、必然的に、より情報を持っている、またはより悪いと感じる人々に後回しにして、何が価格を動かすのかを後知恵で見ることになる可能性があるということです。

バフェット氏はここでも、考える価値のある知恵の言葉をいくつか述べています。 「 business 」をビットコインに置き換えるだけです。

ビジネスの世界では、バックミラーは常にフロントガラスよりも鮮明です

金の雨が降ったらバケツを出しなさい

バフェット氏の名言の多くは慎重さと常識に関するものですが、両手でチャンスを掴むタイミングを知らなければ、彼は世界で最も裕福な男の一人になれたわけではありません。

チャンスはめったに訪れません。金の雨が降ったら、指ぬきではなくバケツを出しなさい。

多くの人がビットコインはデジタルゴールドであると固く信じていますが、ビットコインがもたらす広範な暗号経済は巨額の潜在的な富の移転を表しており、手つかずのまま残されている産業はほとんどありません。

もしあなたが調査を終え、ビットコインと仮想通貨がもたらす可能性を信じているのであれば、バフェット氏の殺鼠剤評価には同意できないかもしれないが、これは指ぬきではなくバケツに値する世代を超えた機会であるかもしれないという点には同意できるだろう。

あるいは、バフェット氏の意見に同意するのであれば、少なくともビットコインには彼が当初知っていたよりももう少し深い何かがあることを認めることができるでしょう。そして、彼自身がいつ考えを変えるか分からない。彼が金に対する信念を大きく転換し、自身の会社であるバークシャー・ハサウェイを通じて銀行株を投げ売り、トップの金鉱山であるバリック・ゴールドにポジションを獲得したのは2020年のことだった。固い。

結局のところ、株ではなく金を選んだ同じ年に、彼が贈り物として受け取った 1 ビットコインで何をしたのか疑問に思う人もいるでしょう..