シンプルな取引戦略
学べること
Learn crypto の暗号通貨の取引方法に関するセクションは、この主題を初めて使用する人にとって基本的な基礎を提供します。トレーディングとは、リスクを定量化して管理しようとすることです。暗号通貨市場は未成熟であるため本質的にリスクを伴いますが、従来の取引で使用されているのと同じ種類のアプローチを適用できます。
短期的な出来高と価格の動きを分析するテクニカル分析と、より広範な導入指標と影響を分析するファンダメンタルズ分析の背後にある考え方を紹介しました。
この情報と、仮想通貨の価格がどこから来るのか、取引を提供する上で取引所が果たす役割についての基本的な仕組みを理解したら、仮想通貨の取引を追求したいのかどうか、そしてそうするなら、という難しい決断を迫られることになります。 、どのようなアプローチを取るべきですか？
この質問に対する答えは、結局のところ、合理的に費やすことができる時間の長さと、合理的に投資できる金額によって決まるはずです。
時間の大切さ
「練習すれば完璧になる」という言葉は誰もがよく知っているでしょう。著名な作家マルコム・グラッドウェルは、スキルを習得するには、生来のスキルに加えて 10,000 時間の練習が必要であるという考えを広めました。
グラッドウェル氏の考えには異議が唱えられていますが、仮想通貨取引における時間と成功の間には明確な相関関係があります。基本を理解するために時間を割く必要がありますが、それは単にステップ 1 にすぎません。経験豊富なトレーダーは、自分のスキルを磨くのに何年もかかります。これは終わりのないプロセスであり、それをフルタイムの仕事として行っています。
取引の決定を確立するために実際の調査に着手する時間を見つける必要がありますが、これにかかる時間と個人的な状況を要約すると、どの道をとるべきかがすぐに明らかになる場合があります。
これにはあなたのライフスタイルが重要な要素になります。フルタイムで働いている、家族がいる、または忙しい社会生活を送っている場合、学習したり、必要な調査を行ったり、取引を監視したりする時間をどこで見つけるでしょうか?
トレーディングのライフスタイルは反社会的であることで知られています。市場のボラティリティや新しい情報の処理による絶え間ないプレッシャーはストレスを生み出し、睡眠に影響を与え、結果的に意思決定の低下につながる可能性があります。
この考慮事項だけでもアプローチの指針として十分かもしれませんが、2 番目の重要な要素は自由裁量収入になります。
裁量所得の配分
取引について考えるのにどのくらいの時間を費やすかは、当然、投資したい金額に比例します。割り当てについて考える前に、常に次の黄金律に従う必要があります。
可処分所得とは、所得税と必要な生活費を差し引いた後に残るお金のことです。これは投資または貯蓄できるお金です。
自由裁量収入をどのように配分するかに関する特別なルールはありませんが、リスクに応じて資産範囲全体に分散すべきであるという合意はあります。
最大の割合は最もリスクの低い貯蓄ファンドとインデックス株式ファンドに適用され、 最小の割合は最もリスクの高いファンドに適用されます。
仮想通貨には本質的にリスクがあることを考えると、自由裁量収入のごく一部 (おそらく 5% 以下) のみを割り当てることを検討すべきです。
暗号通貨について非常に強い感情を持っている人はたくさんおり、ツイートやインスタグラムの更新で「全力を尽くす」ことについて話しているのを目にするかもしれません。可処分所得の 100% を割り当てることは非常に得策ではありません。
あなたの自由裁量収入がどのくらいになるかに応じて、どのようなアプローチをとるかを決めることができますが、取引所への資金の預け入れには手数料がかかることに留意してください。少額の取引では、莫大な利益を求めて、無名でリスクの高い仮想通貨の取引につながる可能性もあります。
目的を明確にする
ばかげた質問のように思えるかもしれませんが、トレードや投資の意思決定において重要なのは、なぜそれを行うのかを明確に理解することです。お金を稼ぐということは、十分具体的な答えではありません。
まず、利益を得るためにお金を使ってできることは他にもあるため、仮想通貨の取引で得ようとするものは、相対的なリスクを正当化する必要があります。
これは、お金を法定通貨普通預金口座または基本的なインデックストラッカーファンドに残すという選択肢から始まりますが、暗号通貨を学ぶの前提は、暗号通貨が法定通貨よりも健全なお金を表すということです。したがって、調査を行ってその前提を受け入れたら、法定通貨以外の機会と比較する必要があります。
これには、貴金属、収集品、財産、芸術品などが含まれます。これらのオプションからのリターンは仮想通貨ほど魅力的ではないように思えるかもしれませんが、それはそれに伴うリスクがはるかに小さいためであることに留意してください。
自由裁量収入の一部として仮想通貨がリスク調整された最適な投資であることに満足している場合は、仮想通貨の収益に関するセクションでリスクの範囲を詳しく説明します。
受動的な金利は、ビットコインでは 5% のリターンを生み出すことができ、他のコインではそれよりも高いことがわかります。これは、カウンターパーティのリスクを含みますが、開始するのに適したベンチマークです。そのため、以下の潜在的な戦略にこれを含めます。
生み出そうとしている利益を合理的に評価することは、野心を定量化するという重要な目的にも役立ちます。仮想通貨の世界をナビゲートすると、ホドラーが仮想通貨を売却を考えていないものと見なしていることを示唆する「トゥ・ザ・ムーン」や「ダイアモンド・ハンズ」への言及を多く目にするでしょう。
たとえば、法定通貨制度が間もなく崩壊すると思うのであれば、それは問題ありませんが、その可能性は非常に低いです。おそらく、私たちはまだしばらくは法定通貨を必要とするでしょう。そしてその関連性は、暗号通貨の価値が法定通貨で表現されているという事実によって示されています。したがって、トレーディングまたは投資戦略の重要な部分はエグジットポイントです。
これは短期取引の場合には自明のことですが (次の記事で説明します)、長期投資を行う人、つまりホドラーの場合、利益確定するかどうか、いつ利益を出すかを事前に決定する価値があります (利益を得る必要がある場合)。 ) テーブルから外します。
強気相場中に数値が上昇するのを見るのは素晴らしいことであり、現実から少し切り離されているように感じることさえあるかもしれませんが、市場が変わり、必然的に市場がサイクルを通過するとすぐに、利益が得られないことに不快感を感じるかもしれません。
ヒント: 長期投資の場合は、目標価格を設定してから、15% の利益ごとに 10% を現金化する 15/10 ルールを検討してください。
自分が売却することを想像できない場合は、投資が収益をもたらす他の方法を考えてください。リスクスペクトルのアプローチを暗号ポートフォリオに順番に適用し、大部分をハードウォレットに安全に保管し、一部をDefi/Cefiを通じて収益を得て、最小の割合で最大のリスクを取ることもできます。
ここで役立つように、最も複雑でないものから始めて、少量の定期的な金額のみを必要とする、いくつかの推奨される暗号通貨取引戦略を紹介します。
コストの平均化
コスト平均法については、暗号資産を獲得する方法に関するセクションで別の場所に書きました。コスト平均法 (ドルコスト平均法とも呼ばれます) は、一度の取引ではなく、同じサイズの定期的な繰り返し取引を行うことを単に指します。
コスト平均法の魅力は、ボラティリティやエントリーポイントの選択に関する懸念を軽減できることです。時間をかけて定期的に取引を行うと、浮き沈みが滑らかになります。
もちろん、選択した仮想通貨の長期的な存続可能性について判断するにはファンダメンタルズ分析を行う必要がありますが、その後の投資経路はきちんと計画されます。
コスト平均化は、ダウン サイクルとアップ サイクルの両方から恩恵を受けるのに十分な期間にわたって実行される場合に最も効果的に機能します。
DCA にはリスクがありません。ダウンサイクル中は投資価値が低下し、元の投資額を下回る可能性があり、確実に回復することはありません。
将来の価格変動が過去の値動きを反映するという保証はありません。そのため、ファンダメンタルズ分析を実行して、定期的な購入を追求する確信を持って関連するリスクを取る準備ができていることを確立する必要があります。弱気市場。
投資を計画するスプレッドシートを作成し、定期購入の詳細を入力します。次のフィールドを含めることもできます。
パッシブリターンによるコスト平均化
コスト平均投資に利回りを追加するには、金利を支払うサービスと組み合わせることができます。これには、コミットメントのないソフト ステーキング、またはより高い収益が得られますが資金が最小限の期間ロックされるハード ステーキングのいずれかがあります。
受動的金利サービスのプロバイダーは、いわゆる「カウンターパーティ リスク」にさらされるため、これにはリスクがありません。失敗したりハッキングされる可能性があり、現時点では資産保険を提供しているものはないため、資金が危険にさらされます。無料乗車はないことに注意してください。
ヒント - 関心のある値が含まれるように DCA シートを調整します。
テクニカル指標を使用したコスト平均化
コスト平均法のルーチンを確立し、仕組みや記録管理に慣れてきたら、テクニカル指標を使用して通常の投資を調整して取引を始めるのも 1 つの選択肢です。
目標は、市場が買われすぎている期間には配分を下方調整し、市場が売られすぎている場合はその逆に調整することです。
これを行うために使用できる指標はさまざまありますが、どれが最適であるかを決定するには、適切な調査を行う必要があります。移動平均、相対強度指数 (RSI)、ボリンジャー バンドなどの標準チャート ツールを使用することもできます。
価格と相関があると思われる調整を知らせる外部指標 (米ドル指数 (DXY) など) を利用することもできます。
DXY は、主要な貿易相手国の通貨バスケットに対する米ドルの価値を表す尺度です。ドル安により投資家はビットコインなどのより優れた価値の保存手段となる資産を探すようになるため、ビットコインやより広範な仮想通貨市場とは逆の関係にある傾向があります。
どのようなインジケーターやモデルでも使用できますが、それが保持していると感じる値に応じて決まります。 Crypto Influencer が作成した Stock-to-flow モデル、Plan B も人気のあるツールです。価格がモデルによって予測された価格を上下に変動する場合、DCA の購入を調整する可能性があります。
ヒント - 通常の購入から逸脱した場合は、使用した根拠とともに必ず記録に記載してください。
ファンダメンタルズ分析を使用した一括ホールドリング
コスト平均法は、暗号通貨への投資への優れた最初のステップであり、徐々に取引タイプの決定につながる可能性があります。ただし、いくつかの欠点もあります。ポジションを構築するにはかなりの時間がかかり、市場の底値に投資しても利益は得られません。
投資エクスポージャーを得るまで待ちたいと判断した場合は、コスト平均法の点滴供給ではなく、一括投資することができますが、リスクはその 1 回の取引に集中します。
DCA と一括投資戦略の両方にファンダメンタルズ分析が必要ですが、一括払いのエクスポージャーが増えることを考えると、黄金律に従うことに加えて、確実にリサーチを行っていることを確認する必要があります。
多額の節約を行っている場合には、ファンダメンタルズ分析がより重要になります。利益を得るには何年もかかる可能性があることを受け入れ、特定の暗号通貨の長期的な見通しについて合理的な判断を下す必要があります。一時金は時間の経過とともに相対的な価値が単に低下する可能性があります。
ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を組み合わせた一括ホールドリング
ファンダメンタル分析に基づいて受動的に長期的な投資決定を行うことに満足している場合でも、価格のエントリーポイントを決定する必要があります。
分析によって長期的に大幅な利益が得られることが示唆されている場合、最適なエントリーポイントを確立することで得られるわずかな利益は考慮する価値がないと感じるかもしれません。
ただし、テクニカル分析を使用して、上記のテクニカル指標を使用して一括購入の最適なポイントを決定し、その後は落ち着いてファンダメンタルズ分析が長期的に正確であることを期待することもできます。
ここで説明したのは初心者向けのシンプルな仮想通貨取引戦略であり、テクニカル分析に時間を費やす手段や時間を費やしたくない人にとって理想的です。
次の記事では、より複雑な取引戦略について見ていきます。