أين يمكن شراء أسهم العملات المشفرة؟

ما هي أسهم العملات المشفرة؟

تشير أسهم العملات المشفرة إلى الأسهم في الشركات المتداولة علنًا والمرتبطة بالعملات المشفرة وتقنية blockchain؛ تقوم هذه الشركات إما بتشغيل بورصات العملات المشفرة ، أو الاستثمار في الأصول الرقمية بنفسها، أو إنشاء معدات أجهزة تستخدم لتعدين البيتكوين وأصول العملات المشفرة الأخرى.

يوفر الاستثمار في أسهم العملات المشفرة للمستخدمين فرصة المشاركة في مجال العملات المشفرة دون شراء العملات المشفرة مباشرة. وهذا يشبه قناة استثمارية أكثر تقليدية لا تزال توفر مستوى معينًا من التعرض لتطور الصناعة.

لذلك، عادةً ما يتم أخذ أسهم العملات المشفرة بعين الاعتبار من قبل المتداولين والمستثمرين الذين يشعرون بالارتياح بالفعل تجاه الأسهم ولكنهم يريدون بعض التعرض لأصول العملة المشفرة.

على الرغم من أنه قد يكون اندماجًا لأداة تقليدية متعلقة بالاستثمار مع سوق العملات المشفرة، إلا أن أداء أسهم العملات المشفرة يرتبط بحركات أسعار العملات المشفرة وتقلبات السوق.

الأصول الرقمية مقابل الأسهم - ما الفرق؟

العملات المشفرة والأسهم هي أدوات مالية مختلفة بشكل أساسي. في حين أن العملات المشفرة هي رموز رقمية ذات قيمة معينة، فإن الأسهم هي حصص ملكية في الشركات المتداولة علنًا.

يتم تداول الأسهم في البورصات المنظمة، ويتم تداول العملات المشفرة في بورصات العملات المشفرة، سواء كانت بورصات مركزية أو لا مركزية، والتي لا تزال غير منظمة بشكل أساسي. مع الموافقة التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ( ETFs ) الخاصة بالبيتكوين، أصبحت هاتان الأداتان الماليتان أقرب قليلاً.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين. لمعرفة المزيد حول هذا الأمر، نقترح قراءة هذا المقال: ' صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية موجودة هنا. كيف يمكنني شراء صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين؟ '.

ومع ذلك، على عكس العملات المشفرة مثل البيتكوين التي تم تصميمها لاستخدامها في نهاية المطاف كشكل بديل من المال، لم يكن المقصود من الأسهم أبدًا أن تكون عملة قانونية.

ومن ناحية أخرى، لديهم أشياء كثيرة مشتركة. على سبيل المثال، كلاهما أصول متقلبة مرتبطة بالمضاربة وعادة ما تكون عالية السيولة، مما يعني أنه من السهل شراؤها وبيعها بسرعة.

أنواع أسهم التشفير

عندما تقوم بشراء أسهم العملات المشفرة، فإنك لا تشتري العملات المشفرة مباشرة، ولكن الأسهم الفردية في الشركات العاملة في مجال صناعة العملات المشفرة. يمكنك شراء بضعة أنواع من أسهم العملات الرقمية، لذلك دعونا نشرحها بإيجاز.

أسهم شركات العملة المشفرة

الطريقة الأولى هي شراء أسهم العملات المشفرة في الشركات المتداولة علنًا والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقطاع العملات المشفرة.

تبادلات التشفير

تندرج بورصات العملات المشفرة كمنصات رقمية يمكنك من خلالها شراء وبيع الأصول المشفرة ضمن هذه الفئة حيث ترتبط عملياتها التجارية الأساسية بعالم العملات المشفرة. يعمل تداول العملات المشفرة بشكل يشبه إلى حد كبير الوساطة على الإنترنت حيث يمكن تداول العملات الرقمية للمستخدمين مقابل عملات أخرى.

تتضمن القائمة بورصات العملات المشفرة المدرجة والتي تعتبر مهمة للسيولة وإمكانية الوصول إلى سوق العملات المشفرة. على سبيل المثال، أتاحت Coinbase أسهمها للجمهور في عام 2021.

يوجد ما يقرب من 600 بورصة عملات مشفرة عالمية حيث يمكن للمستخدمين تداول البيتكوين والإيثريوم والأصول الرقمية الأخرى، ولكنها تختلف في رسوم التداول والجودة والسلامة.

للتعرف على رسوم تداول العملات المشفرة في بورصات العملات المشفرة الرائدة، لماذا لا تقرأ هذا المقال: " رسوم تبادل العملات المشفرة - Binance وCoinbase وByBit وBitstamp وCrypto.com وOKex وKraken وKuCoin وGate.io وHTX ".

شركات التعدين

يشير جزء مهم آخر من هذه الفئة إلى شركات تعدين العملات المشفرة. يشير التعدين إلى نشاط أساسي للحفاظ على blockchain وأمنه، وفي مقابل خدماتهم، يحصل القائمون بالتعدين على مكافآت.

تحقق شركات التعدين أرباحًا من تشغيل سلاسل الكتل الخاصة بالعملات المشفرة، مما يوفر القوة الحسابية اللازمة لمعالجة المعاملات وتأمين الشبكة، وسك أصول العملات المشفرة الجديدة.

يتم تداول العديد من شركات التعدين علنًا مثل Marathon Digital Holdings وHut 8 Mining وRiot Platforms.

شركات الأجهزة التعدين

لحل المسائل الرياضية المعقدة، يحتاج عمال المناجم إلى أجهزة خاصة. المستخدمون الذين يعتقدون أن هذه الاحتياجات ستستمر في النمو، يميلون إلى الاستثمار في الشركات المتداولة علنًا والتي تصنع الأجهزة المتخصصة.

على سبيل المثال، تعد NVIDIA وAdvanced Micro Devices أمثلة على الشركات المتداولة علنًا في مجال أجهزة التعدين.

أسهم الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة

تحتفظ العديد من الشركات المتداولة علنًا من مختلف القطاعات، والتي لا علاقة لها في بعض الأحيان بالعملات المشفرة، بكمية كبيرة من العملات الرقمية في ميزانياتها العمومية أو تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة بالإضافة إلى نشاطها التجاري الرئيسي.

الشركات التي تستثمر في العملات المشفرة

هذه الأسهم المجاورة للعملات المشفرة هي أسهم في شركات لا تركز بشكل أساسي على مجال العملات المشفرة ولكن لديها ارتباطات كبيرة في هذا القطاع. ومن المرجح أن ترتبط أسعار أسهم هذه الشركات بأسعار العملات المشفرة أيضًا.

على سبيل المثال، تمتلك شركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla والشركة المالية Block كميات كبيرة من العملات المشفرة في ميزانياتهما العمومية.

الشركات التي تقدم الخدمات المتعلقة بالتشفير

تستخدم العديد من الشركات المتداولة علنًا من قطاعات مختلفة تقنية blockchain والعملات الرقمية لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

على سبيل المثال، تستخدم شركة التكنولوجيا الشهيرة IBM الحلول القائمة على blockchain لتوسيع منتجاتها. علاوة على ذلك، توفر العديد من شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل أمازون وعلي بابا بنية تحتية لـ "البلوكتشين كخدمة" لدعم تمويل سلسلة التوريد وملكية المحتوى الرقمي وتتبع المنتج.

أثر ظهور التكنولوجيا المالية على العديد من الشركات التي تتعامل مع الخدمات المالية لاستخدام تقنية blockchain لتعزيز خدماتها. على سبيل المثال، استفاد بنك JPMorgan Chase من تقنية blockchain لإجراء معاملات أكثر كفاءة عبر الحدود.

الأسهم في صناديق التشفير المتداولة علنًا

هناك العديد من صناديق العملات المشفرة في السوق، مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المشتركة. تشير صناديق الاستثمار المتداولة إلى الصناديق المدارة بشكل سلبي والتي تحتفظ بأسهم أو أصول مالية أخرى، وعادة ما تنقسم إلى فئات أو قطاعات مختلفة.

تمتلك بعض صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة عملات مشفرة مباشرة مثل Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC) أو تقدم محفظة من أسهم العملات المشفرة المتداولة علنًا مثل Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).

أصبحت صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة أداة أساسية لتحقيق الأهداف الاستثمارية المتعلقة بالتعرض للأصول الرقمية دون تعقيدات الملكية المباشرة. اعتبارًا من يناير 2024، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على 11 صندوقًا للتداول الفوري، مما يمثل علامة فارقة مهمة لقطاع العملات المشفرة. تعكس صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة سعر العملات المشفرة في أسواق العملات المشفرة وتوفر نهجًا مباشرًا للاستثمار في السوق.

من ناحية أخرى، يتم تعريف صناديق الاستثمار المشتركة على أنها صناديق تدار بشكل احترافي ويتم تنظيمها حول موضوع أو استراتيجية معينة. قد يحتفظ صندوق الاستثمار المشترك للعملات المشفرة بالعملة المشفرة مباشرة، أو يستثمر في العقود الآجلة للعملات المشفرة أو يستثمر في أسهم العملات المشفرة المتداولة علنًا.

على سبيل المثال، صندوق Bitcoin Strategy ProFund Investor Class Fund (BTCFX) التابع لشركة Fidelity هو صندوق مشترك يستثمر في عقود Bitcoin الآجلة.

أين يمكن شراء أسهم التشفير؟

لا تدع مصطلح أسهم العملات المشفرة يخدعك، حيث يتم تداول هذه الأسهم بنفس الطريقة التي يتم بها تداول الأسهم التقليدية. يمكنك شراء أسهم العملات المشفرة باستخدام منصات التداول التي توفر الوصول إلى أسواق الأوراق المالية حيث يتم إدراج هذه الأصول أو شركات الوساطة عبر الإنترنت.

لذلك، يمكن بسهولة الوصول إلى شراء أسهم العملات المشفرة للمستخدمين المطلعين بالفعل على سوق الأوراق المالية.

كيفية شراء أسهم التشفير؟

اختر منصة التداول أو خدمات الوساطة

تبدأ عملية شراء أسهم العملات المشفرة بالاختيار بين منصات التداول أو الوساطة المتباينة. بمجرد تحديد وسيط أو منصة تداول مفضلة، يمكنك فتح حسابك وتمويله بالإضافة إلى توفير جميع المعلومات اللازمة لعمليات "اعرف عميلك" ( KYC ). عندما تتم الموافقة على حسابك، يمكنك إيداع الأموال.

قبل شراء أي أسهم، قم بالبحث. ضع في اعتبارك أن الاختلاف الكبير بين التداول التقليدي وأسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة هو البيئة التنظيمية الخاصة بها.

قم بالبحث الخاص بك

يتم تداول الأسهم كأدوات مالية تقليدية في البورصات المنظمة مما قد يوفر طبقة إضافية من الأمان لا تكون موجودة دائمًا في سوق العملات المشفرة. تحقق من الشركات التي تتمتع بأساسيات جيدة وشفافية وارتباط بصناعة العملات المشفرة، بالإضافة إلى ما إذا كان تاريخ أدائها وإمكانات نموها يتوافقان مع أهدافك الاستثمارية.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يتداول المستخدمون في الأسهم، فإنهم لا يحتاجون إلى إدارة المحافظ الرقمية ، لذلك تحتاج إلى معرفة المزيد عن مجال العملات المشفرة وامتيازاته الرئيسية إذا كنت ترغب في الحصول على درجة معينة من التعرض لعالم العملات المشفرة.

إذا كنت تدخل عالم العملات المشفرة للتو، فنقترح عليك اختيار إحدى الدورات التدريبية المتاحة في أكاديمية Learn Crypto الخاصة بنا.

وضع أوامر ومراقبة الاستثمارات الخاصة بك

بمجرد اختيار أسهم العملات المشفرة التي ترغب في شرائها، حدد المبلغ الذي تريد استثماره وقم بتقديم طلباتك. إذا كنت بحاجة إلى التنفيذ الفوري بالأسعار الحالية، فيمكنك استخدام أوامر السوق، وإذا كنت تريد تحديد السعر الذي يمكنك دفعه، فيمكنك استخدام أوامر الحد.

بمجرد قيامك بشراء أسهم العملات المشفرة المفضلة، تأكد من مراقبة استثماراتك بشكل متكرر. يمكنك القيام بذلك عن طريق متابعة أداء استثماراتك من خلال النظام الأساسي الذي اخترته والبقاء على اطلاع بأخبار العملات المشفرة واتجاهات السوق.

أسهم التشفير التي يجب مراعاتها في عام 2024

ضع في اعتبارك أن هذه المقالة لا تقدم أي نصيحة أو توصيات استثمارية. يجب على المستثمرين المهتمين بشراء أسهم الشركات ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة أن يتخذوا القرار بناءً على تقييم وضعهم المالي واحتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر. يأتي الاستثمار في العملات المشفرة أو أي نوع آخر من الاستثمار جنبًا إلى جنب مع المخاطر المرتبطة بالخسارة.

لقد قمنا بإعداد قائمة بأسهم العملات المشفرة الأكثر شيوعًا المتداولة في البورصات الأمريكية. لنلقي نظرة.

شركة كوين بيز العالمية

تشتهر Coinbase بكونها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. أصبحت شركة Coinbase Global Inc. شركة مساهمة عامة في عام 2021 حيث تم إدراج أسهمها مباشرة في بورصة ناسداك.

توفر Coinbase للمستخدمين مجموعة واسعة من الخدمات وسوقًا لمعاملات العملات المشفرة. تأسست الشركة في عام 2012 وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 62 مليار دولار.

باعتبارها بورصة للعملات المشفرة، يرتبط أداء Coinbase بشكل مباشر بأسعار العملات المشفرة، وتتأثر إيراداتها بأحجام التداول والديناميكيات العامة لأسواق العملات المشفرة.

شركة ماراثون الرقمية القابضة

تأسست شركة Marathon Digital Holding Inc.، المعروفة سابقًا باسم Marathon Patent Group Inc.، في عام 2010. وترتبط الشركة المعنية بقطاع تكنولوجيا الأصول الرقمية من خلال التركيز بشكل أساسي على تعدين البيتكوين.

تشمل عمليات الشركة معالجة معاملات Bitcoin، والحفاظ على أمان blockchain، وتوليد العملات المعدنية المسكوكة حديثًا. تدعي أنها واحدة من أكبر عمليات تعدين البيتكوين وأكثرها كفاءة في استخدام الطاقة في العالم.

يرتبط أداء الشركة ارتباطًا وثيقًا بسوق العملات المشفرة، وتحديدًا سعر البيتكوين نظرًا لارتباط ربحية التعدين بالقيمة السوقية للعملة المسكوكة. وبالعودة إلى عام 2023، كان لدى ماراثون إجمالي 11,466 عملة بيتكوين بقيمة 326 مليون دولار تقريبًا.

شركة نفيديا

أصبحت NVIDIA شركة مساهمة عامة في عام 1999؛ بدأت الشركة كمنتج لبطاقات الرسومات المستخدمة لألعاب الكمبيوتر، لكنها توسعت مؤخرًا لتشمل تعدين العملات المشفرة.

تتواجد الشركة في السوق منذ فترة طويلة، وفي عام 2023 شهدت نموًا كبيرًا حيث وصلت إيراداتها إلى حوالي 60 مليار دولار.

تنتج NVIDIA وحدات معالجة الرسومات (GPUs) المستخدمة في أنشطة تعدين العملات المشفرة. تأثر الطلب على وحدات معالجة الرسومات للتعدين بديناميكيات سوق العملات المشفرة وأنشأ رابطًا بين أداء NVIDIA وحالة سوق العملات المشفرة.

شركة بلوك

أصبحت شركة Block Inc.، المعروفة سابقًا باسم Square Inc.، شركة مساهمة عامة في عام 2015. وهي عبارة عن منصة دفع رقمية ومتنقلة للمستهلكين والتجار والشركة الأم لتطبيق Cash App.

وفي بداية عام 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 51 مليار دولار. ويرتبط أدائها المالي بتكامل المنتجات المالية والتجارة.

أما بالنسبة لمساحة العملات المشفرة، فإن Block مرتبط بسوق العملات المشفرة من خلال منصة Cash App التي توفر للمستخدمين القدرة على شراء وبيع Bitcoin. قامت الشركة باستثمار استراتيجي في عملة البيتكوين من خلال وضع ما يقرب من 1٪ من إجمالي أصولها فيها.

شركة تسلا

أصبحت شركة Tesla Inc شركة عامة في عام 2010 من خلال طرح الأسهم في بورصة ناسداك. أعلنت شركة السيارات الشهيرة عن إيرادات بلغت حوالي 96 مليار دولار في عام 2023، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 559 مليار دولار.

استثمرت شركة Tesla في Bitcoin وقبلتها كوسيلة للدفع مقابل منتجاتها في الماضي. وتُظهر هذه التحركات وجود صلة وثيقة بين العمليات المالية لشركة Tesla وسوق العملات المشفرة على الرغم من أن الشركة لا تعمل ضمن قطاع العملات المشفرة والبلوكتشين.

شركة باي بال القابضة

دخلت منصة التكنولوجيا الكبيرة التي تسهل الدفع الرقمي والمحمول للمستهلكين والشركات إلى مجال العملات المشفرة. أتاح PayPal للمستخدمين شراء وبيع ونقل العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum وBitcoin Cash وLitecoin.

على غرار الأسهم الأخرى في قطاع التكنولوجيا، تلقت PayPal ضربة قوية في عام 2022. ومع ذلك، تبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 69 مليار دولار.