ما هو الأمر التنفيذي رقم 6102 ولماذا يتعلق بالعملات المشفرة؟

إذا أمضيت ما يكفي من الوقت في البحث عن البيتكوين ومبررات وجود شكل من أشكال المال خارج سيطرة الدولة، فسوف تجد عاجلاً أم آجلاً إشارة إلى الأمر التنفيذي رقم 6102 الصادر عن رئيس الولايات المتحدة في عام 1933. إذن ما هو الأمر التنفيذي رقم 6102 و لماذا يجعل مجتمع Bitcoin ساخنًا جدًا تحت الياقة؟

ما هو الأمر التنفيذي 6102؟

في الخامس من أبريل عام 1933، وقع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على الأمر التنفيذي رقم 6102 "الذي يحظر اكتناز العملات الذهبية والسبائك الذهبية والشهادات الذهبية داخل الولايات المتحدة القارية".

يعد الأمر التنفيذي (EO) امتيازًا خاصًا لرئيس الولايات المتحدة لتجاوز العملية البطيئة غالبًا للحصول على الدعم للتشريع من مجلسي الكونجرس، وسن إجراء محدد للغاية له أهمية وطنية على الفور.

في حالة الأمر التنفيذي رقم 6102، أراد روزفلت مصادرة الذهب المملوك للقطاع الخاص بسعر ثابت قدره 20.67 دولارًا للأونصة التروي (وحدة قياس للمعادن الثمينة).

على الرغم من أن منظمة العمل استبعدت الحيازات التي تقل عن 100 دولار من العملات الذهبية والمجوهرات والمهن التي تتعامل في الذهب، إلا أنه كان لا بد من تسليم جميع العملات الذهبية الأخرى والسبائك والسبائك والشهادات مع التهديد بغرامة قدرها 10000 دولار (ما يعادل أكثر من 200000 دولار اليوم) و أو السجن 10 سنوات لمن لا يمتثل.

السؤال الأكثر وضوحًا الذي يجب طرحه حول الأمر التنفيذي رقم 6102 هو "لماذا؟"

المعيار الذهبي والعصر المذهب

ترتبط الفترة التي أعقبت نهاية الحرب الأهلية الأمريكية وبداية الحرب العالمية الأولى بالتصنيع السريع والازدهار في أمريكا، لدرجة أنه غالبًا ما يشار إليها باسم العصر الذهبي.

أدى التوسع السريع للسكك الحديدية ونمو الصناعات الثقيلة - تعدين الفحم والمصانع - إلى تغذية الهجرة الجماعية إلى الاقتصادات الحضرية الأمريكية الجديدة من المجتمعات الريفية وكذلك من الخارج، وخاصة أوروبا.

كان هذا أيضًا عصر معيار الذهب حيث كانت العملات الوطنية مدعومة بالذهب المادي. إن معيار البيتكوين، وهو أحد الكتب الأكثر تأثيرًا حول أهمية البيتكوين ، يربط بوضوح بين ازدهار تلك الفترة - والتي امتدت عبر أوروبا - والقيود التي فرضها معيار الذهب على السياسة النقدية.

أصبح الذهب التمثيل الأكثر وضوحا للثروة خلال العصر المذهب، والذي تغذيه جزئيا حمى الذهب الكبيرة، كاليفورنيا (1848-1855) وكلوندايك (1896-1899)، والتي لعبت دورا مهما في تحفيز الاقتصاد الأمريكي.

على الرغم من الهوس بالذهب، فإن استخدامه كعملة متداولة توقف بشكل أساسي بحلول نهاية القرن التاسع عشر، لذلك كان بمثابة شكل شائع من أشكال الاستثمار - كمخزن للقيمة.

على الرغم من أن هذه الفترة ترتبط بالنمو الاقتصادي السريع، إلا أن الفوائد لم تكن محسوسة بالتساوي، كما لوحظ تزايد عدم المساواة والثروة المتفاخرة وتغير سلوك المستثمرين تجاه أنشطة أكثر مضاربة، مثل التداول في سوق الأوراق المالية.

ومع ذلك، فإن الأوقات الجيدة لم تستمر مع الحرب العالمية الأولى التي أجبرت على تعليق معيار الذهب. وفي أعقاب ذلك جاءت أزمة الكساد الأعظم، وهي فترة استمرت عشر سنوات من المعاناة الاقتصادية في الولايات المتحدة نتيجة لانهيار وول ستريت في أكتوبر 1929، والذي شهد انفجار فقاعة تداول الأسهم المضاربة بعنف.

الدوافع وراء الأمر التنفيذي رقم 6102

بحلول عام 1933، كانت آثار الكساد الكبير لا تزال محسوسة، لكن محاولات روزفلت لتحفيز الاقتصاد عن طريق طباعة المزيد من النقود كانت مقيدة بالمتطلبات القانونية لدعم المعروض من الدولار الأمريكي بنسبة 40٪ من الذهب.

بعبارات بسيطة، كان الأمر التنفيذي رقم 6102 بمثابة عملية إنقاذ. وسمحت الحكومة لفقاعة ضخمة بالنمو والانفجار، لكن هؤلاء المواطنين الذين كانوا حذرين واحتفظوا بمخزون فعال من القيمة من الذهب، هم الذين اضطروا إلى تمويل خطة الإنقاذ.

وما إن تمت مصادرة ذهبهم بسعر ثابت قدره 20.67 دولارًا، حتى خفضت الحكومة قيمة الدولار مقابل الذهب، وقيمته بمعدل متزايد قدره 35 دولارًا للأونصة.

حققت هذه الخدعة المحاسبية الذكية للحكومة ربحًا ورقيًا فوريًا قدره 2.8 مليار دولار (عند مستويات عام 1934)، تم استخدام الكثير منه بعد ذلك لمحاولة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي. وأدى نجاح هذا النهج إلى فكرة تمويل مؤسسات أوسع نطاقا لتعزيز استقرار العملة، مثل صندوق النقد الدولي (IMF) الذي نشأ في بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية.

ظلت قيمة الذهب بالدولار ثابتة حتى عام 1971 عندما انتهت آخر بقايا عصر معيار الذهب على يد ريتشارد نيكسون، الذي أوقف تحويل الاحتياطيات الأجنبية من الدولار الأمريكي إلى ذهب. كما كانت صدمة نيكسون بمثابة بداية عصر النقود الورقية - الأموال المدعومة بلا شيء سوى الثقة في الحكومة.

ما الرابط بين الأمر التنفيذي 6102 والبيتكوين؟

على الرغم من أن هذا درس مثير للاهتمام في التاريخ الاقتصادي، ما العلاقة بين مصادرة الذهب في أمريكا عام 1933 والبيتكوين في القرن الحادي والعشرين؟

يمكنك في الواقع العثور على تلميح كبير للإجابة في الرسالة المرفقة بالكتلة الأولى من Bitcoin Blockchain بواسطة ساتوشي ناكاموتو:

“التايمز 3 يناير 2009 المستشار على حافة خطة الإنقاذ الثانية للبنوك”.

ومن خلال إدراج هذا العنوان الرئيسي، يبدو أن ساتوشي يشير إلى أن عملة البيتكوين كانت بديلاً للمشاكل المتأصلة في النقود الورقية، والتي أبرزها الانهيار المالي عام 2008 وعمليات الإنقاذ اللاحقة الممولة من الحكومة.

ما يعتقده العديد من المدافعين عن البيتكوين هو أنه في المرة القادمة التي تحدث فيها أزمة مالية، والتي يشير التاريخ إلى أنها أمر لا مفر منه، لن تتمكن الحكومات من حل المشكلة من خلال عمليات الإنقاذ، وما يجب أن نستعد له هو العكس؛ عملية إنقاذ على غرار الأمر التنفيذي رقم 6102 والتي قد تمتد أيضًا إلى عملة البيتكوين

كيف يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تسهل عمليات الإنقاذ

من المحتمل أن يتم وضع الأساس لعمليات الإنقاذ من خلال العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs). وفقًا لموقع CBDCtracker.org ، تستكشف تسعة من كل عشرة بنوك مركزية حاليًا إنشاء دفاتر أستاذ مرخصة لإدارة إصدارات Stablecoin من عملتها الوطنية.

على الرغم من وجود بعض الفوائد الواضحة لاستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية - مثل تبسيط طريقة دفع الفوائد وجمع الضرائب، وتحسين الشمول المالي وحماية السيادة المالية - إلا أن هناك أيضًا تحذيرات من السهولة التي يمكن بها للحكومات إصدار نسخة رقمية من العملات الرقمية. الأمر التنفيذي رقم 6102.

هناك طرق مختلفة يمكن أن تعمل بها العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في الممارسة العملية، ولكن النسخة الأبسط هي أن يقوم المواطنون بإجراء المعاملات المصرفية مباشرة مع الحكومة بدلاً من المؤسسات المالية الخاصة التي ترخصها الحكومة حاليًا كوسطاء.

وهذا من شأنه أن يسمح بإيداع معاشات التقاعد ومزايا الضمان الاجتماعي مباشرة في محفظتك الإلكترونية الخاصة بالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، في حين يمكن خصم الضرائب والغرامات على الفور.

على الرغم من أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تزيل قدرًا كبيرًا من الاحتكاك المكلف من تحويل الأموال بين الحكومة ومواطنيها عندما تضرب الأزمة المالية - كما حدث في عامي 1929 و2008 - ما الذي قد يمنع الحكومة من اتخاذ قرار بأنه يجب علينا جميعًا اتخاذ قرار قص الشعر لدفع ثمنه ومصادرة الأموال تلقائيًا من محفظة CBDC الخاصة بنا؟

قد يبدو كل هذا وكأنه نظرية مؤامرة يغذيها المستعدون والمتشددون في عملة البيتكوين، ولكن هناك سوابق تاريخية أحدث لعمليات الإنقاذ من كل من التمويل التقليدي والعملات المشفرة نفسها.

السابقة التاريخية لعمليات الإنقاذ

إذا كنت متشككًا، فاقرأ بعض التفاصيل الصغيرة الصادرة عن تجارب العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) وانظر كيف استخدمت قبرص هذا النهج الدقيق في عام 2013 للتخفيف من عواقب الأزمة المالية.

وأصيبت البنوك القبرصية بالشلل بسبب انكشافها على سندات الحكومة اليونانية، لكنها استُبعدت من عمليات الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي، لذا كان خيارها الوحيد هو إجبار المودعين الأثرياء على الإنقاذ، وهي عملية كان يُنظر إليها على أنها نموذج مستقبلي للبنوك التي تواجه مشاكل.

وكانت هذه الخطوة شرطا سعى إليه الدائنون الدوليون للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (11.62 مليار دولار) للجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وفي بنك لايكي وحده، تم محو حوالي 3.4 مليار يورو من الودائع. وهذا يترك للمدخرين مبلغاً لا يتجاوز 100 ألف يورو، وهو الحد الأقصى للتأمين على الودائع بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي.

وشهد عملاء بنك قبرص تحويل نسبة مئوية من ودائعهم تتجاوز 100 ألف يورو إلى أسهم، واستبدال الأموال المصادرة بأسهم في البنك. رويترز، 2013

السبب وراء إشارة مجتمع البيتكوين إلى الأمر التنفيذي رقم 6102 هو أنه أحد أكبر الإعلانات عن شكل من أشكال الثروة التي لا يمكن مصادرتها، على عكس الذهب في عام 1933.

وقد حدث هذا حتى على مستوى البنك المركزي مع قيام الولايات المتحدة بتجميد سبعة مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية الأفغانية المحتفظ بها لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021. ووقع جو بايدن على أمر تنفيذي يعلن أن نصف الأموال سيتم تحويلها إلى تم إدارتها لصالح أفغانستان، ولكن ليس لصالح طالبان، والباقي لتسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.

وقد تم استخدام تكتيكات مماثلة كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، مما يشكل سابقة جيوسياسية لتجميد الأصول الرقمية المملوكة مركزيًا.

Bitcoin عبارة عن شبكة مالية لا مركزية، لذا لا يوجد دفتر أستاذ مركزي يمكن للحكومة تعديله ببساطة. سيتعين عليهم تنفيذ ما يعرف بهجوم 51٪، والذي بصرف النظر عن كونه مستحيلًا من الناحية العملية سيكون هزيمة ذاتية لأنه سيدمر الثروة ذاتها التي أرادت الحكومة استمالتها.

الأمر التنفيذي رقم 6102 وقضية الحراسة الذاتية

ما يؤكده الأمر التنفيذي رقم 6102 هو الحجة المؤيدة للحماية الذاتية للبيتكوين، مثل استخدام محفظة الأجهزة. إن الجمع بين التخزين البارد وأفضل الممارسات المتمثلة في استخدام العناوين الجديدة فقط لكل معاملة، واحترام الاسم المستعار للبيتكوين، من شأنه أن يضع الأموال بعيدًا عن متناول الحكومة ويجعل من الصعب عليهم استخدام التحليلات على السلسلة لتحديد هوية البيتكوين.

إن البديل عن الحراسة الذاتية، وهو ترك البيتكوين في أيدي البورصات ومحافظ الحراسة، من شأنه أن يجعل مصادرة الحكومة أسهل بكثير لأن البورصات هي كيانات مركزية يمكن للحكومات فرض عقوبات عليها بأوامر المصادرة القسرية.

يمكنك رؤية اتجاه السفر من تشريعات الاتحاد الأوروبي المقترحة لحظر المحافظ غير الاحتجازية.

هناك أيضًا سابقة لقيام البورصات بنفسها بإجبار عمليات الإنقاذ كما فعلت منصة Bitfinex في عام 2016. ففي مواجهة الإفلاس الناتج عن سرقة 120 ألف بيتكوين، فرضت البورصة التي يوجد مقرها في هونغ كونغ تخفيضًا بنسبة 36٪ على العملاء الذين حصلوا على سندات دين في المقابل، شكل رمز BFX.

ويُنظر إلى عمليات الإنقاذ أيضًا على أنها طريقة ديمقراطية للمنظمات اللامركزية المستقلة للتعامل مع الخسارة الناجمة عن الاختراقات، وهو بالضبط ما فعلته Badger DAO في عام 2021، بعد خسارة 120 مليون دولار من أموال المستخدمين. تكمن المشكلة في أنه لم يتأثر جميع المستخدمين بالتساوي، لذا لا يمكن لهذا النوع من الاسترداد أن يتخذ نهجًا واحدًا يناسب الجميع.

هناك بالفعل اقتراحات بأن شبكة سيلسيوس، وهي منصة توليد عوائد CEFI التي أوقفت عمليات السحب مؤقتًا في يونيو 2022 بسبب ظروف السوق، قد تتبع نفس المسار لعملائها البالغ عددهم 1.7 مليون لدرء الإفلاس.

عمليات الإنقاذ واللامركزية وإثبات الحصة

يُنظر إلى القدرة على مقاومة المصادرات مثل الأمر التنفيذي رقم 6102 على أنها مقياس حقيقي للأموال اللامركزية، ويشعر أنصار الحد الأقصى للبيتكوين أن جميع العملات المشفرة الأخرى تفشل في الاختبار.

قامت Ethereum بشكل أساسي بنوع من الإنقاذ في عام 2016. وفي مواجهة تهديد وجودي من DAO Hack، انقسمت ببساطة لإنشاء سلسلة جديدة حيث تم إعادة العملات المعدنية المخترقة. طرح سولانا شيئًا مشابهًا هذا العام في محاولة للتعامل مع تهديد التصفية الكبيرة لبورصة DEX التي تهدد بزعزعة استقرار blockchain بأكمله.

لذلك، يتم استخدام مستخدمي Bitcoin الذين يشيرون إلى الأمر التنفيذي رقم 6102 للتأكيد على سيادة إثبات العمل على التصميمات الأخرى للأموال اللامركزية المعرضة للرقابة ولتعزيز القاعدة الذهبية للحضانة - وليس مفاتيحك، وليس عملاتك المعدنية - كدفاع ضد شكل مماثل من المصادرة.

أدت الهستيريا التي أعقبت ولاية روزفلت إلى العديد من الخدع البارزة، بما في ذلك فكرة أن مصلحة الضرائب كانت تستولي بالقوة وتفتش جميع صناديق الودائع الآمنة الموجودة في البنوك، بحثًا عن الذهب.

ستشهد النسخة المشفرة من تلك القصة مداهمة محافظ Coinbase، وكما نعلم بالفعل أنهم يشاركون تفاصيل العملاء مع السلطات الضريبية لتضييق الخناق على التهرب الضريبي ، فإن هذه الفكرة ليست بعيدة المنال.

لذا فإن السبب وراء ارتباط الأمر التنفيذي رقم 6102 بالبيتكوين هو أنه في المرة القادمة التي يحدث فيها انهيار مالي، وهو ليس "إذا" بل "متى"، الطريقة الوحيدة التي قد تكون قادرًا على حماية ثروتك من إعادة مصادرة روزفلت للذهب، هو الحفاظ على عملة البيتكوين الخاصة بك مخزنة بأمان في محفظة باردة، محمية من أي تفويض أو مرسوم من خلال التشفير غير القابل للكسر.